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顧問式銷售與一般的銷售相當不同，是以了解顧客的需求，或是所面臨的問題，然後找出他們的服務或是產品，可以如何替客戶解決問題，這樣的銷售方式，就稱為顧問式銷售。 通常這類型的銷售方式，通常與客戶有較長久的合作關係，也是較屬於雙贏的合作關係，研究發現顧問式銷售的業務，有以下三項特色: 商業顧問 業務不再只是將產品的優點介紹客戶而已，他們需要與客戶建立一個長期互利的關係，所以需要了解顧客的產業，不斷地吸收最新的產業訊息，要從新聞、雜誌及各種管道，吸收相關的產業新聞，隨時掌握客戶企業的情況及需求，並思考可以如何為客戶解決問題。...

很多人所謂的電話行銷，就是拿電話本，照著開始撥，這是過於簡化電話行銷的專業，電話行銷對於企業做陌生開發，是非常有效，但是其中包含的專業技能，卻是相當的複雜，電話行銷是從建立顧客關係，到客戶關係維護等，增加營業額，或是開發新需求，都可以藉由電話行銷來達成。 電話行銷的電訪員，需要了解公司的理念及開發的意義，而不是以銷售為唯一目的，電話行銷可作為行銷策略的一部份，銷售並非唯一目標。...

管理學說，也開始強調客戶維護的重要性，在企業對企業 (B2B)的商業型態，就更仰賴轉介來維持生意。 企業對企業的銷售來說，客戶轉介的優勢是顯而易見的，省去業務開發所需的時間及成本，只須將客戶關係做好，自然就會有客戶上門，而且正是因為轉介，新客戶對公司的信任度會相較的高，成本又低，廣受B2B企業的喜愛。 相較之下，主動做業務開發，顯得相較成本就高了許多，有時企業仍然需要主動開發業務，新成立的公司，客戶較少，在業界知名度較低，對業務開發較為積極，尤其是新創的事業，更需要詳盡的業務開發計畫，讓市場認識這樣的新商品，仰賴有效率的市場開發。...